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I miei servizi

per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell'impresa

Gestione del patrimonio

Il patrimonio deve essere gestito in maniera razionale e strategica. Si stabiliscono gli obiettivi, si sfruttano a proprio vantaggio i mercati e, infine, si esegue un costante monitoraggio per correggere la rotta, quando necessario, e mantenere un assetto ottimale degli investimenti.

Pianificazione previdenziale

Vivere serenamente il periodo post-lavorativo è un obiettivo di tutti. Per questo motivo è necessario pianificare un percorso e mettere in atto delle strategie che permettano di mantenere il proprio tenore di vita anche ad avvenuto pensionamento.

Pianificazione successoria e ``Dopo di noi``

Nell’ottica del passaggio generazionale per tutti, ma soprattutto per le famiglie con soggetti affetti da disabilità, è fondamentale attuare una strategia specifica. È compito dei genitori disegnare un progetto di vita per i figli se, purtroppo, questi non sono autonomi. In base al progetto stabilito, si attuano tutti gli strumenti giuridici, finanziari e assicurativi per mettere al sicuro ogni aspetto della vita degli eredi, quando i genitori non saranno più in vita.

Sostenibilità

Investire su società che, secondo protocolli ben specifici, dimostrano responsabilità sociale e ambientale, permette una diminuzione dei rischi e un aumento del rendimento atteso. Inoltre, in questo modo, si sceglie di investire sul bene proprio, ma anche altrui, in particolare quello del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi.

Valutazione Efficienza di Portafoglio

La diagnosi di portafoglio, corredata da apposita certificazione, permette di valutarne l’efficienza e la coerenza con l’obiettivo atteso. Qualsiasi strumento finanziario, depositato presso qualsiasi istituto bancario, può essere oggetto di analisi.

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I 5 steps

Il percorso che compio con il cliente per raggiungere il risultato voluto.

Ascolto

Ascolto con attenzione il cliente, stimolando il confronto e facendo in modo che emergano le sue esigenze, esperienze, aspettative, gli obiettivi e i sogni. Il primo colloquio è il passo fondamentale per intraprendere questo percorso. Il momento per conoscersi vicendevolmente e stabilire un rapporto di fiducia.

Strategia

Una volta ottenute tutte le informazioni, forte delle mie conoscenze e degli strumenti a mia disposizione, le analizzo approfonditamente.

Poi, come un vero e proprio sarto, cucio su misura del cliente una strategia finanziaria ottimale.

Portafoglio

Ogni strategia porta alla costruzione di un portafoglio, che studio e realizzo allo scopo di raggiungere ogni singolo obiettivo nei tempi precedentemente stabiliti con il cliente.

Monitoraggio

Controllo costantemente la situazione del cliente, le cui esigenze possono cambiare col tempo, e gli effetti del marcato sul portafoglio, in modo da praticare in tempo reale i necessari aggiustamenti per mantenere la rotta e raggiungere il risultato.

Risultati

Realizzo, o meglio realizziamo, il risultato che, cliente ed io, avevamo stabilito all’inizio di questo percorso. Il mio lavoro e la sua fiducia vengono ripagate.

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