Lorenzo Cioffi

Il Consulente Finanziario Evoluto

Competenza

E’ garantire un servizio competente grazie alla formazione, all’esperienza e alla professionalità.

Famiglia

E’ rispettare e tutelare il nucleo familiare, in quanto elemento fondamentale della società.

Responsabilità

E’ gestire il denaro del cliente come se fosse il proprio, con la stessa attenzione e lo stesso senso di responsabilità.

Dono

E’ offrire gratuitamente servizi accessori alla consulenza, applicando l’economia del dono.

Riservatezza

E’ mantenere la totale riservatezza nel rapporto con il cliente, ogni dato viene tenuto al sicuro.

Chi è il consulente finanziario

Alcune curiosità sulla mia attività professionale

Il Consulente Finanziario è l’unico professionista esperto di finanza e degli annessi aspetti giuridici e fiscali legalmente e unicamente titolato a trattare di investimenti al di fuori della sede della banca (Art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza).

Per poter svolgere questa attività è necessario superare un esame specifico, acquisire un certificato e iscriversi all’albo OCF (organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari).

Dicono di me

Le opinioni dei miei clienti