È giunto al termine il mese dell’educazione finanziaria 2020.
Come tutti gli anni ho presentato ai miei clienti e sui miei canali social il mio progetto che ho taggato #MEGLIOPENSARCIPRIMA.
Ho predisposto delle infografiche accompagnate da brevi commenti attraverso le quali ho affrontato le esigenze che più comunemente riscontro nella vita dei miei clienti.
Eccole qui!
Con una corretta pianificazione è possibile prevedere un’integrazione al reddito di cui fruire una volta raggiunto il pensionamento.
Tu hai già la tua strategia?
Molto spesso quando c’è di mezzo un’eredità nascono liti tra fratelli: la comproprietà di beni immobiliari può lederne la fruibilità l’urgenza di alienare dei beni per dividerli può generare perdita di valore eventuali procedimenti legali possono essere molto lunghi.
La serenità familiare potrebbe essere irrimediabilmente compromessa senza contare l’imposizione fiscale che decurta il patrimonio.
Con una corretta pianificazione e con l’utilizzo dei corretti strumenti giuridici è possibile gestire con serenità la successione.
Tu hai già pianificato il futuro della tua famiglia?
L’acquisto della casa dei sogni: gioie e dolori!
È uno di quegli obiettivi che, quando raggiunto, genera grandissima soddisfazione.
Per realizzare questo sogno: serve una certa quantità di liquidità (generalmente almeno il 20%) è difficile avere una precisa idea di quanto si può spendere. Non è facile orientarsi nella ricerca del giusto immobile e del mutuo più conveniente.
La corretta pianificazione incide moltissimo sulla realizzazione di questo obiettivo. E tu? Stai pianificando la gestione del tuo patrimonio nell’ottica di un futuro acquisto o navighi a vista?
I figli… so’ pezzi ‘e core
Lo sai che il livello di istruzione incide moltissimo nella possibilità di scegliere il lavoro dei sogni?
Un figlio all’università costa molto, ti stai organizzando per tempo?
Non è raro vedere famiglie che intaccano il denaro destinato ad altre finalità o che addirittura ipotecano la casa per pagare gli studi dei figli.
Conoscere i 3 elementi chiave per la pianificazione del futuro dei tuoi figli può aiutarli a realizzare i loro sogni!
Hai già impostato la tua strategia per dare a tuo figlio solide radici e ali per volare?
Il momento più bello e importante della vita di tuo figlio/a è arrivato? Sei pronto/a ad aiutarlo/a?
Un matrimonio è piuttosto oneroso e spesso accompagnato da altre esigenze come l’acquisto o l’arredamento di una casa.
Una corretta pianificazione e gestione finanziaria ti aiuterà ad essere un grande supporto per i tuoi figli.
Qual è la tua strategia?
31 Ottobre: giornata mondiale del risparmio, il tema di quest’anno è “Risparmio: Futuro Presente”
Gli italiani sono grandi risparmiatori, pensa che nei conti correnti sono depositati 1.682 miliardi di euro, con un incremento di 125 miliardi rispetto allo scorso anno.
Questo è un dato che può essere interpretato in vari modi: gli italiani risparmiano quindi è buono.
Gli italiani spendono meno e questo è un po’ meno buono i soldi depositati sui conti perdono valore a causa dell’inflazione.
Buone notizie!
È facile difendersi dall’inflazione usando la giusta strategia per mantenere il valore del tuo denaro nel tempo!
Durante questo mese ho affrontato argomenti riguardanti alcune delle tematiche più comuni che incontro con i clienti.
Sono gli obiettivi che più spesso ci poniamo e che insieme riusciamo a raggiungere grazie a una corretta e personalizzata pianificazione.
La storia delle nostre famiglie è densa di momenti particolari:
- pensione
- università
- acquisto casa
- eredità
- matrimonio dei figli
- …e molti altri ancora.
In tutti questi momenti una corretta gestione del tuo patrimonio contribuisce alla serenità familiare.
Se anche tu stai affrontando uno di questi momenti o senti tue alcune di queste esigenze e se vuoi approfondire scrivimi una mail o chiamami al 3357686164 per fissare un appuntamento.
